Muster_Entwurf_Anlegerprofil

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) aus. Ihre Angaben werden ausschließlich zur Vorbereitung Ihrer Beratung verwendet.

1. Persönliche Daten

Anrede *

Titel

Vorname *

Nachname *

Geburtsdatum *

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand *

Beruf

Arbeitgeber

Straße / Hausnummer *

PLZ *

Ort *

Land

Telefon

E-Mail *

2. Kenntnisse und Erfahrungen

Wie schätzen Sie Ihre eigene Erfahrung mit den folgenden Veranlagungsformen ein?

3. Finanzielle Verhältnisse

Alle Beträge in EUR.

Nettoeinkommen / Monat

Zusatzeinkommen / Monat

Laufende Ausgaben / Monat

Frei verfügbar / Monat

Liquides Vermögen

Immobilienvermögen

Sonstiges Vermögen

Verbindlichkeiten

Monatliche Kreditrate

4. Anlageziele und Anlagehorizont

Anlagezweck (Mehrfachauswahl)

Einmalbetrag in EUR

Monatlicher Betrag in EUR

Anlagehorizont *

Liquiditätsbedarf / Notizen

5. Risikobereitschaft (WAG 2018)

6. Produktspezifisches Interesse

7. Nachhaltigkeitspräferenzen

8. Erklärungen

Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. *

Ich wurde über die produktspezifischen Risiken aufgeklärt. *

Ich wurde auf das gesetzliche Rücktrittsrecht hingewiesen. *

Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten gemäß DSGVO zur Beratungsvorbereitung zu. *

Ich nehme zur Kenntnis, dass die hier erfassten Veranlagungen keine Wertpapierdienstleistung im Sinne des WAG 2018 darstellen. *

9. Bemerkungen